今日脱水研报内容:
1、云南超预期减产,脆弱供应打破平衡,铝市“预期差”扭转在即
2、半固态电池装车在即,行业将迎来从0到1加速发展
3、板块估值洼地已现,猪鸡或共迎布局良机
4、复盘海外经验,医疗器械复苏机会有望贯穿全年
摘要:
1、铝 :中信建投指出,继贵州减产70万吨电解铝产能之后,云南新一轮减产比例扩大至
35%-40%箭在弦上,足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。预期差”修复及旺季的快速 去库,将推动铝价重回元/吨上方,当前沪铝主力价格在元/吨水平,尚在反映电 解铝累库现实,未对平衡表缺口做足够反映,是积极布局铝及铝加工板块标的的好时机。
2、 猪鸡: 华创证券指出,猪价低位震荡,行业公司经过股价调整,多数养猪股估值重回底部 位置。待猪价下行风险逐步释放,将迎来重点布局窗口。节后苗鸡、毛鸡价格持续上涨,23 年行业景气度向上,这一轮是有望创出历史新高的。动保需重点关注非瘟疫苗研发推进带来 的投资机会。
3、 半固态电池: 光大证券指出,22-23年起会有一批领先搭载半固态电池的车型出现,23年 有望成为半固态电池元年,后续规模突破50GWh阈值后将实现规模效应。
4、 医疗器械: 中泰证券分析了澳大利亚新南威尔士洲新冠疫情流行病学特征,以及雅培、希 森美康、BD、波士顿科学、爱尔康、德康医疗等几家代表性公司在新冠疫情前后的变化,比 较了体外诊断、择期手术、消费医疗等几个细分赛道,认为:①传统生化、免疫等诊断项目 疫后1年诊疗量有望基本恢复至疫情前水平;②院内急诊手术需求可能持续紧张,带动传统医 用耗材需求持续稳定增长;③管制放开后居民消费能力有望快速恢复,院外消费医疗整体恢 复速度可能快于院内诊疗。
正文:
1 、 云 南超 预期 减 产 , 脆 弱 供 应 打 破 平 衡 , 铝 市 “ 预期差 ” 扭转在 即 ( 中 信 建 投)
中信建投指出,继贵州减产70万吨电解铝产能之后,云南新一轮减产比例扩大至35%-40%箭 在弦上,足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。
预期差”修复及旺季的快速去库,将推动铝价重回元/吨上
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