A股4月24日早盘重点跟踪关注结构性龙头行情。
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市场信息:1.国/资/委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会;国/资/委召开国资央企信息化工作推进会议,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(涉彩讯股份、深桑达A、易华录等);工信部等八部门推进IPv6技术演进和应用创新发展(涉紫光股份、锐捷网络等);自然资源部宣布我国全面完成生态保护红线划定工作;生态环境部征集CCER交易产品方法学(涉中科环保、岳阳林纸等);三部门印发绿色数据中心政府采购需求标准;国家版权局加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作;农业农村部部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动;我国将新建4500万亩高标准农田(涉大禹节水、青龙管业等);商务部强调把恢复和扩大消费摆在优先位置;商务部支持企业开拓多元化市场,将发布国别贸易指南;商务部会继续采取一系列措施扩大进口。/疫/情/信息:中疾控通报/新/冠/核酸/阳/性/率,张文宏介绍/二/次/感/染/问题。
2.电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性: 据央视新闻,欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日说,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。气象学家们普遍预计,正在形成中的“厄尔尼诺”现象影响的不仅仅是今年的气温。“厄尔尼诺”增强的过程将一直持续,增暖效应将进一步显现。极端气温有望抬升电力消费预期。
另外,电力行业是国民经济发展的最重要的基础能源产业。随着/疫/情/管控放开及稳增长政策持续发力,我国经济有望持续向好,拉动电力消费需求增速回升。据中电联预测,正常气候情况下,2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右。业内预计,今年电力供需整体维持紧平衡状态。
在上述背景下,随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长,短期建议关注火电盈利回暖的投资机会。作为出力优先级靠后的电源,在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下,3月火电发电量同比增长9.1%,增速较1-2月回升11.4个百分点。而且值得关注的是,今年一季度国内煤炭进口量增加近一倍。海关总署4月13日数
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