A股5月22日复盘 万亿成交量以下,仍然看轮动
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个股方面,高位连板股赚钱效应大好,日播时尚晋级7连板,杭州热电低开后被迅速抢至涨停,丰立智能创业板3连板,6天3板的芯瑞达盘中也一度涨停,除双象股份外,上周五的连板个股基本上都没有“坑人”。板块方面,电力产业链继续走强,电力与虚拟电厂两支细分表现最强,随着电力市场改革逐步推进,产业链受到资金反复炒作;机器人板块接棒AI主题炒作,继续走强,丰立智能、柯力传感、中大力德等个股走势强劲,虽然该题材估事不如AI远大,但胜在板块处在低位,当前资金仍有很好的参与热情。
周一市场金额再度跌破8000亿,在量能持续萎缩的背景下,小市值题材投机风格逐渐占据了市场的主导。高标方向杭州热电周一再度涨停,7天6板不仅为成功向上开拓了市场,在其带动下,电力概念股走出相对弥足珍贵的延续性。并且可以看到赚钱效应开始向板块内部一些后排方向扩散。因此杭州热电在后续可视为短线情绪的重要锚定,当其能够进一步向上冲高时,那么在资金的模仿效应下,周一转强的个股或仍存一定的溢价空间。
智能制造(机器人)概念股虽然板块内部小幅分化,但前排股依旧保持相对强势。其中丰立智能20CM3连板,而优德精密、中大力德,鸣志电器,也在上周五放量分歧后完成向上的反包。智能制造板块同样属于短线资金活跃方向,那么上述前排股后续的资金反馈便成为了后续的观盘重点。当其在高位依旧能够获得资金接力, 便反映出市场短线投机情绪持续回暖,对于其他热点方向的题材炒作也将更为有利。
在短期经济数据扰动叠加人民币贬值的压力下,市场仍有震荡整理的需求,但中长期看,我国经济正在逐步复苏,叠加合理充裕的资金面,我们对市场中长期的走势依然看好。在配置方面,我们认为当前经济复苏力度偏弱,市场整体风险偏好较低,有色、消费、地产等顺周期板块的弹性不大,建议布局周期属性弱且调整临近尾声的TMT板块。具体来说,AI板块短期调整的多个因素有望边际缓和,一是多数AI相关板块已经历较为充分的调整,交易拥挤度已有所缓解;二是国内经济复苏力度偏弱,宏观环境有望再度偏向AI主题投资。建议布局AI板块的第二波行情。关注有望受到AI业绩拉动的服务器、光模块以及景气好转、催化可期的
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