A股6月12日早盘 每次AI单日大涨后,隔日往往会
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朋友们早上好,时间是6月12日星期一。上个交易日,三大指数开盘涨跌互现,早盘窄幅震荡为主,午后传媒、游戏股拉升,光伏、风电等新能源产业链大涨,推高股指,截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.90%。沪深两市成交额9896亿,放量1300亿。1)汽车产业链开盘强势启动,整车、零部件均有不俗表现,汽车物流股交运股份2连板,泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上,商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知,进一步丰富农村新能源汽车产品供应。2)算力概念炒作扩散,算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花,拓维信息2连板,朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。AI行业对GPU的需求十分强劲,GPU已陷入供应短缺,短缺至少会持续到明年。
3)受益AI服务器需求高涨的CPO板块站上风口,太辰光、意华股份、跃岭股份涨停,德科立、长光华芯涨超10%。4)算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情,传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停,中信出版、冰川网络大涨超10%。开源证券指出,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地。5)光伏板块全天强势,芯能科技、绿康生化、川润股份涨停,国能日新大涨超10%,中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6%。2023年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。
回归盘面来看,周五AI方向再度迎来集体爆发。其中硬件端的CPO、液冷服务器、PCB,应用端的游戏、传媒等板块均在盘中活跃。可以看到,上周五的AI整体在前高附近反复纠结的背景下,出现了场外的增量资金进场接力并再度与指数端形成了共振。并且从个股层面来看,以趋势为主的大市值品类成为上周五的领涨主力。通常而言,在板块指数面临前高压力区的背景下想要继续向上冲高,相较于那些市值偏小的情绪抱团标的,那些逻辑纯正的趋势性机构票往往更为关键。上周五大市值的趋势标的集体放量拉升后,AI整体实现向上突破的概念
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