A股7月03日早盘 7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期
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下面再看看题材个股机会: 1、人工智能:7月上旬,AI方向至少还有好几件大事:①、7月7日的华为云开发者大会②、7月6日-7月8日在上海举办的世界人工智能大会,规模很大,很多大模型和行业大咖都会参加。这两件大事,都还有几天的时间窗口期,有一定预期差在,只不过AI方向很多个股趋势都走坏了,对选股的要求比较高。主要会考虑三个因素:一、本轮调整幅度较小。二、国产替代、自主可控。三、有中报预期。而同时符合这三个点,首先想到的就是多次提到的cpo。
赛道:主线分歧后资金去做低位过渡,所以赛道集体受益,目前主要炒作的是以pet铜箔等为代表的赛道新技术,这个之前炒作过的,相信大家都不陌生。另外应用端重点关注游戏,业绩最先落地,后边半年报应该有刺激。
3.据Yole Intelligence报告显示,2022年3D成像和传感市场的收入达到82亿美元。预计到2028年总体3D成像和传感市场将翻倍增长至172亿美元。
【点评】:苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro,并首次提出空间计算(spatial puting)概念。3D传感器是MR设备获取3D内容的核心传感器,亦是进入空间传感时代的眼睛。Yole报告指出,3D传感的重点正在从移动领域转向汽车和工业领域应用,朝向更大的市场多元化。凡拓数创,茂莱光学等。
4.《科创板日报》6月30日讯据上海人工智能实验室官微消息,6月29日,由上海人工智能实验室牵头,并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦医”。
【点评】:“OpenMEDLab浦医”可提供导诊、问诊、健康咨询、辅助决策等多场景多轮会话能力;图像方面,可针对放射影像、病理图像、内镜等不同影像模态,实现高精度的检测、分割、分类等前沿研究和临床任务;生物医药方面,可助力设计合成高稳定性高生物活性蛋白质,解决蛋白类新药研发过程中普遍存在的耗时长、耗费高等难题。润达医疗,卫宁健康等。
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