A股7月11日复盘 目前市场处于情绪低点,需要破冰时刻
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人/民/币汇率最近两周逐步企稳回升,在一定程度上有利于改善中线资金情绪,也意味着之前对政策的预期也处于回暖的阶段。历史规律的角度来看,汇率的波段升值,决定了中级反弹行情的主要因素之一。这也是为何我们在前期中强调,汇率破了7.2之后,需要关注中期拐点可能临近的思考之一。因为变盘信号已经出现了。
变盘信号一:离岸人/民/币兑美元汇率大涨;人/民/币汇率大概率见底了。人/民/币贬值是这轮市场调整的重要原因之一。现在汇率见底,加上之前A股的下跌,对于外资来说A股已经有了非常高的性价比,不仅股票价格在低位,还能享受未来汇率升值的好处,而外资在A股市场上向来就是市场风向标!
变盘信号二:外资代表北向资金持续净流入。人/民/币汇率见底,人/民/币资产吸引力陡增。北向资金向来是被视为市场聪明资金,不但结束了多日的净流出,已经连续两日净流入,而且净流入的方向均为业绩增长预期明确的新能源赛道股。这种流入方向也非常符合外资对股票的“审美”,现在又是中报业绩披露期,这波外资净流入应该具有较强持续性和信号意义。
从短线题材角度来看,智能驾驶概念仍是目前市场的核心。其中高标核心浙江世宝再度涨停8天6板,瑞玛精密尾盘回封涨停晋升4连板,此外板块中军赛力斯同样在午后封板涨停,此外像德赛西威、拓普集团等权重板块同样涨超5%。在板块经历一定的分歧,周二不仅快速回流修复,并且成功带动新能源汽车全产业链的走强。另一方面,前排核心标的持续走强,也会吸引到更多资金进行跟随模仿,因此无人驾驶产业链中细分个股后续仍存在一定的补涨机会。
但美中不足的是,周二汽车链的爆发并未有效提升市场量能,周二两市的成交金额依旧不足8000亿,因此虽然无人驾驶行情近期如火如荼演绎中,但其本质或是AI退潮后用以承接活跃资金的过渡性题材,对于市场整体的带动作用有限,因此仍想参与其中的话,则需留一半清醒留一半醉,一旦后续高位股出现明显转弱信号时,仍先行站在风险规避的一方更为稳妥。
趴在低位的有一大堆,在这种电风扇行情的背景下,轮到谁上涨是有很大随机性的,这种时候就更加凸显了消息的重要性,无论是突
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