A股7月16日复盘 七月行情过半,“七翻身”模式仍不明朗,
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下面再看看题材个股机会1、Al(存储/CPO/数据):存储从板块指数看,已经打开上升通道。周五出现了有量无价的K柱,一般这种K柱出现,也代表回踩动作的概率很大,但由于此种图形是在上升通道里,若是周一能在5均线上获得承接企稳,那么又会变成低吸机会,参考左边圈起来的位置。板块内的个股,大多数与指数走势接近,也是同一个思路。
逻辑上:近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3DNandwafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征明显。叠加23H1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动 HBM需求,存储芯片产业供需关系关系拐点渐现
机构预计23H2存储厂商有望迎来价格/经营/格局多重拐点,所以若是图形能达成一致,依然还是优选板块内辨识度高的个股。CPO这里也是连续反弹两天,暂时不具备持续拉升动力
提醒:要注意剑桥科技日线级别的顶背离风险若剑桥被沙头(跌破横盘的低点),对板块负面影响很大,还有持股该方向的,时刻保持警惕,别被波及数据,结合最近的消息,Al+数据的重要性,被管理层多次提及,对标的个股得到资金关注拐点渐现。
M国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗,强美元周期或已接近尾声,海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖,有利于权益市场底部震荡抬升。配置上,聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1)夏季高温下电力供需不平衡加剧,受益于成本端压力下行和收入端电价上浮,公用事业相关板块中报业绩有望改善;2)受益于原材料成本回落和“促消费”政策的,如家电等。
汇率的企稳,以及政策级别的一般,虽然不能带来预期差的明显改善,但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。同时,随着全年核心主线、阶段性核心主线交替共振,预计大概率能为市场资金带来信心改善的支撑。预计行情将会在中线资金边际改善,题材共振的推动下,将会转向震荡上涨阶段。
货币政策趋向宽松,大宗商品正在上涨,市场利率下降会带来重估增值的效果。大盘本周有回暖迹象,上交易日/中/特./*/.股/.异动也是一个好信号。现在大概率是一
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