A股7月19日 短期利空偏多,主要是龙头股业绩暴雷
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市场信息:商/务/部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知;国家卫/健/委发文推动临床专科能力建设(涉创新医疗、理邦仪器等);国家能/源局将落实完善煤层气扶持政策,推动煤层气产业快速发展;工/信/部组织开展2023年大数据产业发展示范申报工作;两部门增设黑龙江省绥芬河、同江口岸为药材进口边境口岸;民航机票政/府采购将增加数字人民币结算方式;滞留德国的中国光伏企业高管已回国;上海将围绕区块链和大模型技术应用,构建一批应用场景;OLED面板渗透率有望过半,需求复苏提振行业景气度(涉万润股份、瑞联新材等);宝马重磅加码在华本土化研发(涉得润电子、诚迈科技等);华为盘古大模型在矿山场景首次商用(涉云鼎科技、梅安森等);全国生态环境保护大会召开(涉雪迪龙、永清环保、蒙草生态等)。
板块热点1.全国生态环境保护大会17日至18日在京召开。会议提出要推动有效市场和有为政府更好结合,将碳排放权、用能权、用水权、排污权等资源环境要素一体纳入要素市场化配置改革总盘子,支持出让、转让、抵押、入股等市场交易行为,加快构建环保信用监管体系,规范环境治理市场,促进环保产业和环境服务业健康发展。
点评:我国能源革命加速转型,此前《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》强调完善能源消耗总量和强度调控,逐步转向碳排放总量和强度双控制度,加强碳排放双控基础能力建设,健全碳排放双控各项配套制度等,加上自愿减排交易市场(CCER)重启可期。碳监测领域有望直接受益于碳排放双控指标转型。雪迪龙,先河环保等。
近日多个省份结合区域内发展特点,陆续发布工业领域碳达峰实施方案。方案涉及能源转型、产业升级、多行业控碳、减碳等核心举措,地方层面双碳“1+N”政策体系持续搭建中。在国家节能低碳领域相关技术推广目录中,仍有大量技术推广比例较低,节能降碳技术本身还有较大潜力没有释放出来。在此背景下,我国工业企业或将释放大量减碳需求,推动相关行业、企业成长。
2.近期,HJT的关键降本技术--电镀铜,取得了显着进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线;二是国电投验证罗博特科600MW设备
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