A股7月25日 虽然指数走势疲弱,但市场底部特征愈加凸显
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虽然指数走势疲弱,但市场底部特征愈加凸显,一是,近期两市成交与换手率明显下行,预示着做空动能日渐衰竭;二是万得全A风险溢价快速上行,目前已高于三年均值的一倍标准差,说明市场预期比较悲观,甚至已经过于悲观。更重要的是,7月24日召开的重要部门会议释放了多重积极信号,一是,相比4月会议,7月会议重提“加大宏观政策调控力度”,政策定调更加积极。接下来,聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地,夯实“政策底”逻辑支撑。二是,本次会议罕见地针对资本市场发声,提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露,但短期有望显着提振市场偏好。整体来看,重磅会议释放超预期利好,大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观,积极把握政策性主题机会。
云赛智联(/非/荐/股/): 炒作的是算力方向,公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心,承接的上海国/资/国企监管云、媒体云、国/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联,流通市值158亿,全天成交12.60亿,消息面上:工/信/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。(顶级游资作手新一来了,怼了5925万,大游资陈小群也买入2952万)。
精工钢构 (/非/荐/股/): 是钢结构行业龙头,近年来保障房和工业厂房的建设不断促进钢结构渗透率提升;
广西广电(/非/荐/股/): 这次软件标识的是算力方向,拥有融合媒体云平台,建设了自身的用户行为分析大数据系统,与阿里云合作运营广西广电大数据资源。
002719麦趣尔(/非/荐/股/): 大消费方向,新疆第四大乳品企业,生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品。(暂时不具备龙头号召力)。
000638万方发展(/非/荐/股/): 农业方向,主营收入来自农产品加工销售,已出售房地产业务。
002777久远银海(/非/荐/股/): 公司拥有完整的服务于医疗机构的信息化产品和服务,为医院提供线上就医、慢病处方流转等信息化产品。
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