A股8月01日目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
下面再来看看题材和个股:1、水利/污水处理:这是城中村改造的必要配套措施,同时还叠加了目前多地遭遇暴雨洪水的逻辑,尤其是帝都暴雨的消息还在发酵。
2、大消费(汽车/消费电子):晚间最新消息:1)汽车产业链-国/家发改委:针对汽车消费细分市场 将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策(海马汽车、信音电子等)。2)消费电子-工信部:继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置,更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革,着力推动消费电子产业高质量发展。
3.当前随着电子产品出货量环比回升,消费电子行业逐渐走出行业低谷。进入二季度以来,国内手机出货量出现边际回暖,消费电子行业或将进入被动去库存阶段,后市有望在三季度迎来需求拐点。其次下半年也将迎来电子产品发布和下达订单的高峰期,消费电子行业有望迎来传统旺季行业需求有所增加,行业或将在下半年出现新一轮的向上周期。再加上头戴VR的出现也将给行业带来新的硬件需求,未来行业增量空间广阔。由此可见我们应该持续关注消费电子行业的未来发展动态。
8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发,助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势,叠加宏观经济预期回暖,提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场,结束A股磨底,市场震荡向上。
受益于国内政策预期扭转,改善此前悲观预期的“低位资产领域”:非银在活跃资本市场预期下或将具有弹性和持续性(保险、券商),房地产政策正在调整,城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等,同时关注。在政策利好的驱动下,提振投资者情绪,市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量,即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。
综合分析:目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托;从提取PB-ROE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看,A股处于中长期中低位,性价比较高;从资金面的角度,ETF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。,上交易日公布的7月份制造业PMI为49.3%,
更多内容加载中...请稍候...
本站只支持手机浏览器访问,若您看到此段落,代表章节内容加载失败,请关闭浏览器的阅读模式、畅读模式、小说模式,以及关闭广告屏蔽功能,或复制网址到其他浏览器阅读!
本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!