A股8月17日前瞻 次新情绪进程,当前主板新股情绪处于上升期
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个股方面,两市连续第二天超3400只个股下跌,市场情绪低迷。开开实业晋级4连板,但盘中反复炸板,并且医药板块整体高开低走,为后续走势增加不小压力。板块方面,金融板块依旧处于市场核心地位,早盘强势拉升一度推动三大指数全部翻红,华林证券2连板,信达证券、首创证券一度涨停,但权重个股中信证券、东方财富等走势偏弱,难以吸引资金进一步合力做多;地产板块迎来反弹,消息面上,上海、山东相继表示将发行棚改专项债,此外有地方财政人士表示化解地方债风险已有初步部署,涉及城投、旧改概念的渝开发、京投发展、天房发展等个股涨停。
AI概念股再度遭遇集体回调,其中近期的人气龙头鸿博股份高开低走跌超7%。AI概念股龙头之一的科大讯飞也在盘中一度跌停,最终跌超8%报收,此外金山办公、易华录等前期辨识度较高的个股同样跌幅居前。由于AI多数个股仍处于易跌难涨的空头趋势之中,在风险偏好降低的背景下,资金再度选择出逃也在情理之中。对于AI方向而言,耐心等待风险充分释放后再寻布局机会更为稳妥。不过较好的是,科技股中数据要素方向获得了部分资金的回流。其中安妮股份反包涨停,卓创资讯涨超10%,云赛智联、三维天地、安硕信息、铜牛信息等个股均在盘中异动拉升。随着国家数据局正式挂牌步入倒计时,后续市场对于该方向的政策预期博弈仍将延续。因此后续仍可重点留意那些呈现出资金抱团痕迹的前排股核心标的。
此外虽然医药股冲高回落,但开开实业尾盘再度封板,反映出市场对于医药商业SPD概念的炒作热度犹在,由于SPD概念的逻辑较为独立,所以当下羸弱的盘面下反而能够保持相对逆势,故在短线分歧整理后,医药方向仍有望再度活跃。
7月金融数据发布后,市场对降息有所预期,但1年期MLF利率的降幅大于逆回购利率略超预期。市场影响方面,对银行间资金成本影响不大,但有助于无风险利率、如长期国债利率,更为顺畅地下行。这次1年期MLF利率下调更多,可能在一定程度上反映政策对地产市场的托举意图,尤其考虑到存量房贷利率调整的可能性上升。往前看,预计利率仍有进一步下行的空间和必要性,尤其从辅助地产和地方城投平台化债的角度考虑。
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