A股7月17日 可对市场有乐观的预期,同时需要提防大盘掉头向下
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朋友们早上好,时间是7月17日星期一。上个交易日,三大指数集体高开,此后股指呈现沪强深弱态势,光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板,中字头板块支撑沪指最终微幅收高。沪深两市成交额9225亿,放量17亿。1)数据要素板块进一步走强,人民网3连板,省广集团2连板,中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。2)与数据要素紧密相关的网络安全板块联动拉升,国华网安8天5板,中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停,浩丰科技大涨11%。国盛证券指出,AI监管核心在数据监管,在源头加强数据安全。3)算力概念延续强势,AI服务器以及液冷概念表现不俗,工业富联2连板,恒为科技涨停,曙光数创、科创新源涨超10%。业内人士普遍认为,液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。4)面板为首的消费电子全天表现活跃,彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停,金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为,三季度是电视面板备货传统旺季,液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。
首先依旧关注的是AI方向,周末网络安全概念进一步发酵。消息面上,国网/络安/全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开,指出深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想,大力推动网信事业高质量发展,凸显了网络安全的高地位和重要性。预计会对于网络安全,数据要素等方向形成进一步的刺激。
不过对于这一利好最好仍是以辩证的角度看待,一方面,其实网络安全问题几乎每年都会有相关政策提及,只是这一轮恰好与情绪反弹节点相匹配。另一方面其实该方向上周已经在盘面中有所反馈,像两大龙头国华网安8天5板,人民网3连板,预期太过一致反而会导致短期的波动加剧。因此应对上仍不宜太过冒进,等待后续短线分歧的机会或更为稳妥。
而从上周的盘面表现来看,本轮AI反弹内部两大细分核心逐步凸显显,一方面是以工业富联以及CPO为代表的硬件,其背后的驱动仍是增量逻辑(CPO中际旭创再度出了加单指引)。另一方面则是以数
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